国泰君安国际:维持奇虎360科技投资评级为买入|维持|奇虎360科

编辑:凯恩/2018-11-03 18:00

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  维持公司的投资评级为“买入”及目标价从155.00美元上调至160.00美元。基于调整在线广告及互联网增值服务收入的预测,分别上调14-16凤凰娱乐(fh03.cc)财年每份ADS盈利预测2.4%/3.0%/4.3%。新目标价相当于98.7倍14年凤凰娱乐(fh03.cc)市盈率、70.6倍15年市盈凤凰彩票(fh03.cc)率、63.8倍16年市盈率及13-16财年PEG为2.22。奇虎360的业务增长将因推出新的产品和更高的利用率所支持,我们维持公司的投资评级为“买入”。

  分别上调14-16财年凤凰彩票(fh03.cc)互联网增值服务收入11.凤凰娱乐(fh03.cc)8%/15.1%/19.4%,是凤凰彩票(fh03.cc)由于推出新游戏和移动货币化的步伐加快。

  凤凰彩票(fh03.cc)14财年第3季度业绩好于预期,是由于高于预期的广告收入和好于预期的游戏及搜索平台货币化。

  分别上调14-16财年网络广告收入11.6%/14.9%/17.6%,是由于推出新产品和平台货币化加快。奇虎360将推出企业安全和移动应用相关的产品。